삼성증권은 LG에너지솔루션에 대해 ESS 생산 병목 완화와 자동차 배터리 적자 축소를 반영해 목표주가를 46만원에서 50만원으로 8.7% 상향 조정한다고 12일 밝혔다. 투자의견은 매수로 유지했다. 조현렬·강현준 연구원은 “일회성 보상금을 제외해도 배터리 모듈과 팩 생산 차질이 해소되기 시작했다”며 “유럽 공장 가동률 상승으로 자동차 배터리 적자가 줄고 있다”고 분석했다. 2027년 주당순이익 전망은 기존 9239원에서 9966원으로 7.9% 올렸다. 3분기 연결 잠정 영업이익 7560억원은 보고서의 시장 전망치 3217억원을 약 135% 웃돌았다. 조 연구원은 “자동차 배터리 보상금이 예상보다 컸고 ESS 판매량도 추정치를 넘어 적자 축소와 북미 생산세액공제 증가로 이어졌다”고 설명했다. 내년도 연결 영업이익은 약 4조1300억원으로 올해보다 228% 늘어날 것으로 전망했다.