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SK오션플랜트, 디오션 컨소에 팔린다
거래규모 4100억원
SK에코플랜트가 해상풍력 자회사 SK오션플랜트를 디오션자산운용·오성첨단소재 컨소시엄에 매각한다.
31일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK에코플랜트는 이날 이사회에서 SK오션플랜트 지분 36.62%를 디오션 컨소시엄에 매각하는 주식매매계약(SPA) 체결을 승인했다. 거래 규모는 4100억원이다.
디오션자산운용은 강덕수 전 STX그룹 회장 측근이 설립한 운용사로, 전략적투자자(SI)인 오성첨단소재와 컨소시엄을 꾸려 SK오션플랜트를 품에 안는다. 오성첨단소재는 한때 태광산업과 함께 케이조선 인수를 검토했으나 케이조선 매각이 무산되자 SK오션플랜트 인수로 방향을 틀었다.
매각자 측은 작년 9월 초 디오션 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정한 뒤 본실사를 끝내고 조속히 본계약을 체결할 예정이었다. 그러나 매각 추진 소식이 알려진 직후 대기업 SK그룹의 이탈에 따른 상실감과 사모펀드(PEF)에 대한 반감 등 지역사회의 강한 반발에 부딪혔다.
이날은 여섯 번째 연장된 배타적 협상기한 마지막 날이다. 지방선거가 끝난 데다 오성첨단소재가 컨소시엄에 재합류하며 협상이 급물살을 탔다. SK오션플랜트를 매각하면 SK에코플랜트의 사업 재조정 작업이 마무리된다.
송은경 기자
[email protected]
31일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK에코플랜트는 이날 이사회에서 SK오션플랜트 지분 36.62%를 디오션 컨소시엄에 매각하는 주식매매계약(SPA) 체결을 승인했다. 거래 규모는 4100억원이다.
디오션자산운용은 강덕수 전 STX그룹 회장 측근이 설립한 운용사로, 전략적투자자(SI)인 오성첨단소재와 컨소시엄을 꾸려 SK오션플랜트를 품에 안는다. 오성첨단소재는 한때 태광산업과 함께 케이조선 인수를 검토했으나 케이조선 매각이 무산되자 SK오션플랜트 인수로 방향을 틀었다.
매각자 측은 작년 9월 초 디오션 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정한 뒤 본실사를 끝내고 조속히 본계약을 체결할 예정이었다. 그러나 매각 추진 소식이 알려진 직후 대기업 SK그룹의 이탈에 따른 상실감과 사모펀드(PEF)에 대한 반감 등 지역사회의 강한 반발에 부딪혔다.
이날은 여섯 번째 연장된 배타적 협상기한 마지막 날이다. 지방선거가 끝난 데다 오성첨단소재가 컨소시엄에 재합류하며 협상이 급물살을 탔다. SK오션플랜트를 매각하면 SK에코플랜트의 사업 재조정 작업이 마무리된다.
송은경 기자
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